Cтандартное обозначение, что такое CRM расшифровывается как Customer Relationship Management, что означает «управление взаимоотношениями с клиентами» и относится ко всем стратегиям, методам, инструментам и технологиям, которые использует бизнес для развития, удержания и привлечения клиентов. Customer Relationship Management — это особый подход к ведению бизнеса, при котором во главу угла деятельности компании ставится клиент.
Задача, автоматизировать процесс по работе с заявками(заказами на утепление) клиентов.
Когда вы локальная компания и у вас от силы несколько клиентов в неделю, то потребности в использовании таких систем нет, можно обходиться стандартными и коробочными версиями CRM, таблицами гугл докс, или вообще держать все в голове. Но когда вы работает по всей Украине и у вас сотни заказов в месяц, то уже сложно обходиться даже уже готовыми CRM, потому что у вас появляются много узко специализированных задач и потребностей с CRM.
- автоматический прием заявок с внешних ресурсов;
- обработка новых заявок клиент менеджерами;
- передача заявок в исполнение подрядчику(мастеру);
- контроль выполнения заказа;
- соблюдение сроков исполнения;
- отчетность по выполненным заказам;
- проверка отмененных заказов, причины отмены;
- автоматизация расчета финансовых оплат;
- начисление % бонусов менеджерам разных направлений;
- клиентская веб панель, для учета стоимости материалов, выполненных работ;
- автоматическое оповещение средствами чат ботов(telegram, viber) о происходящих событиях(поступление нового заказа для менеджера, заявок в работу для подрядчиков и мастеров;
и многие другие задачи.
Но главное, все усложняется когда такую программу, использует много участников(менеджеры по клиента, менеджеры по подрядчикам, клиенты, руководители, бухгалтер, мастера, подрядчики, сами клиенты) и требуется приватность тех, или иных данных, к примеру номера телефона, адресов клиента, если данная заявка не назначена на вас, то вы не должны видеть данные по клиенту другого менеджера или мастера.
Тогда у любой заявки(заказа) есть жизненный цикл - статус.
---- новая --- в работе --- в исполнении --- выполнена --- отмена --- повторная заявка ---
У каждого пользователя есть личный логин и пароль и права доступа к ресурсам, личные панели управления заказами, со своими характеристиками, свойствами и функционалом.
Доступ к программе должен осуществляться со всех устройств ПК, телефон, планшет. С разных операционных систем, интерфейс должен быть адаптивным под все устройства и экраны, доступ 24/7.
Вот пример такой системы для ТеплоТехСтрой, программа разработана на стеке технологий: Java 11, Spring framework, MySql, Hibernet...
Панель для подрядчиков - матеров.
Панель для менеджеров.
Клиентская панель -- еще в разработке.
